статья главного редактора
05.06.2023, последнее обновление 17.09.2024
Продажи медицинских услуг иностранным гражданам и развитие несырьевого экспорта. В чем связь этих направлений экономической деятельности? Каким образом экспорт медицинских услуг влияет на развитие внешнеэкономической деятельности стран, стимулируя рост доходов от экспорта в ряде отраслей?
Для ответов на эти вопросы необходимо понимание тенденций на мировом или глобальном рынке медицинского туризма. В данной статье анализируются денежные потоки, созданные в результате доходов от продаж медицинских и оздоровительных услуг, полученных за счет личных средств иностранных граждан, фондов или других источников финансирования и относящиеся к экспорту медицинских услуг в российской терминологии. В материале не рассматриваются денежные потоки, создаваемые за счет внутреннего медицинского туризма. Оценка глобального рынка отрасли осуществляется мировыми аналитическими компаниями аналогичным образом. Медицинский туризм определяется как организованные поездки через международные границы для получения медицинской помощи. Учитываются денежные средства, поступающие от резидентов, компаний и организаций иностранных государств.
По данным Glasgow Research & Consulting; ONS; Candesic Research and Analysis, которые графически представлены в статье на страницах британского издания The International Medical Travel Journal (IMTJ), LaingBuisson Jornals, стоимость глобального рынка медицинского туризма в 2022 году составляла 97 млрд. долларов США. Падение рынка на 32% процента в сравнении с прошлым периодом произошло в 2020 году, его стоимость составила 71 млрд. долларов США. Это показатель высокой чувствительности рынка к влиянию макроэкономических факторов, в данном случае причиной стала пандемия Covid-19. Число медицинских туристов в 2020 году уменьшилось на 39%. Прогнозный показатель совокупного среднегодового темпа роста (Compound Annual Growth Rate, CARG) рынка до 2025 года оценен в 20,7% в стоимостном выражении и в 25,7% по динамике роста числа пациентов. Превышение процента роста числа пациентов над процентом роста стоимости рынка говорит о будущей потребности в снижении расходов на лечение за границей или о выборе стран с наилучшим соотношением цены и качества медицинских услуг.
Американская консалтинговая компания Market.us оценила стоимость глобального рынка медицинского туризма в 2022 году в 11,7 млрд. долларов США, прогнозный период 10 лет, до 35,9 млрд. долларов США в 2032 году. Показатель CARG в стоимостном выражении в среднем составил 12,2%. Ежегодная стоимость рынка в данном аналитическом исследовании состоит из суммы следующих показателей:
- стоимость медицинских услуг;
- стоимость оздоровительных услуг;
- стоимость услуг альтернативных методов лечения.
Канадско-индийская консалтинговая компания Precedence Research оценила мировой рынок медицинского туризма в 115,6 млрд. долларов США в 2022 году с перспективой роста до 346,1 млрд. долларов США к 2032, показатель CARG 11,59% в течение десятилетнего прогнозируемого периода.
Индийская компания Maximize Market Research Pvt. Ltd., специализирующаяся на рыночной аналитике B2B, оценила стоимость рынка в 2021 году в 14,48 млрд. долларов США, с темпом роста CARG 20,8%, до 65,66 млрд. долларов США в 2029 году. В отчете компании используется понятие Segments Covered – охваченные сегменты, которые категорируются по типу лечения (профили медицинских услуг в российской терминологии), конечным пользователям, поставщикам услуг и типу локализации (внутренний и международный). Отдельным графиком представлен обзор сегмента конечного пользователя, который показывает прогнозный рост в отраслях, взаимодействующих с отраслью медицинского туризма. К ним относятся:
- пищевая промышленность;
- диагностика;
- исследовательские лаборатории;
- проведение тестов в местах оказания медицинской помощи;
- другие.
Наибольший рост от взаимодействия с потоками медицинских туристов прогнозируется в исследовательских лабораториях и пищевой промышленности. Также вероятно, что отчет компании в свободном доступе не показывает весь перечень отраслей, которые связаны с рынком медицинского туризма.
Анализ отчетов четырех международных компаний позволяет сделать вывод о различиях в методиках расчета текущих и прогнозных показателей. Позитивной тенденцией можно назвать восходящие тренды показателя CARG, представленные во всех исследованных отчетах. Высокие темпы роста прогнозировались на основании факторов роста рынка, с учетом рисков, как вероятности влияния внешних, внутренних или глобальных проблем на темпы развития рынка. Тем не менее, средние значения CARG выше, чем прогнозы роста мирового рынка пищевой промышленности, продуктов здорового питания, HoReCa, а также ряда других взаимосвязанных отраслей.
Какое значение эти выводы имеют для развития отрасли медицинского туризма в России? Как и на мировом рынке, отрасль развивается и на российском рынке, также взаимодействуя с рядом отраслей. Но терминология и методики рассчета отличаются. Минздрав России учитывает показатель экспорта медицинских услуг в стоимостном и численном выражении в рамках реализаци федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" национального проекта "Здравоохранение". Он включает не только доходы от медицинского туризма (продажи медицинских услуг пациентам, посетившим страну с целью лечения или оздоровления), но также расходы нерезидентов на услуги в сфере российского здравоохранения. По информации в федеральных СМИ в августе 2024 года: "Один из целевых показателей (федерального проекта) – к 2024 г. нарастить объем экспорта медицинских услуг до $1 млрд ежегодно. Как сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минздрава, он был перевыполнен уже на ??31 июля 2024 г. и составил $1,09 млрд. Всего же с начала года в российских больницах было пролечено почти 18,9 млн иностранных граждан."
Если показатели CARG на российском рынке в текущих экономических реалиях под влиянием санкций и без учета вероятности возвращения пандемии повторят мировые тренды, то медицинский туризм может стать драйвером роста для множества отечественных компаний. А также способствовать развитию экспорта за счет потребительских предпочтений при выборе дополнительных товаров и услуг иностранными пациентам и/или клиентами. Но для этого нужно заинтересовать целевые аудитории с учетом новой географии международных экономических отношений.
Фото © MedTourBridges
Создание потребительских предпочтений
Иностранных пациентов можно условно разделить на 2 большие группы:
- Медицинские туристы, которые приезжают в Россию с целью лечения.
- Иностранцы, посещающие Россию с целью туризма, бизнеса или работающие по контрактам.
Первая группа пациентов еще до посещения России запрашивает приглашение на лечение в медицинских организациях. Медицинские туристы приезжают непосредственно в клиники или санатории или проживают в отелях или арендованных апартаментах. Проходящих лечение в стационарах или несовершеннолетних пациентов сопровождают родственники. Для этих людей очень важны дополнительные сервисы в медицинских организациях. В случае получения медицинских услуг амбулаторно пациенты нередко совмещают лечение и туризм. Они посещают рестораны, театры, музеи, парки и торгово-развлекательные центры. Любое блюдо, которое они пробуют в медицинской организации, кафе или ресторане может вызвать интерес и понравиться гостям нашей страны. Как и любой продукт питания, приобретенный в супермаркете. Иностранцы очень активно оставляют как плохие, так и хорошие комментарии. В случае распространения информации о неоднократно упоминаемом потребительском предпочтении возможны совершения сделок по экспорту понравившегося продукта.
Вторая группа медицинских туристов может оказать еще большее влияние на развитие несырьевого экспорта, поскольку главной целью значительного процента этих лиц является приезд в Россию с целью бизнеса. В их числе есть владельцы и представители высшего менеджмента иностранных компаний, а также представители торговых ассоциаций. Они приобретают медицинские услуги за счет ранее оплаченных страховых полисов в случае болезни, но также заинтересованы в санаторно-курортном лечении и оздоровительных услугах, которые не входят в стоимость страховки. Приобретение качественных медицинских услуг и дополнительных товаров, услуг и сервисов по отдельности или в составе пакетных предложений стимулируют будущие внешнеторговые сделки. Вторая группа составляет значительную долю ежегодного показателя экспорта медицинских услуг. Важной особенностью второй группы является возможность стимулирования увеличения потоков первой группы.
Все потенциальные межотраслевые связи и партнерства очевидны. Охваты рынков могут быть значительными, начиная от экспорта продуктов питания, продолжая сложным оборудованием, программным обеспечением и увеличением объемов рынка франчайзинга.
К сожалению, на сегодняшний день сложно ответить на вопросы:
- Какой вклад в приобретение товаров и услуг отраслей, взаимосвязанных с отраслью медицинского туризма вносят иностранные пациенты?
- Как отрасль медицинского туризма повлияет на развитие торгово-экономических сотрудничеств в ряде отраслей?
Появление ответов, выраженных в стоимостных показателях, станет новым этапом развития отрасли медицинского туризма в России.
Автор: Марина Фролова
Фото превью: ©MedTourBridges
Последнее обновление 17.09.2024